Víme, že řešíme-li rodinné finance, netýkají se pouze klienta, který u nás rodinu v podstatě "zastupuje", ale i partnerů, dětí, rodičů, vnoučat a dalších.
Rodinu chápeme spíše jako úzkou skupinu lidí se silnými neformálními vazbami. Proto si zakládáme na maximální diskrétnosti.
Zabezpečení každé rodiny začíná vyřešením finančního plánu. Ten je třeba propojovat s potřebami všech jejích členů, nikoliv jen živitele.